Manulife prices subordinated notes offering in U.S.

Canada NewsWire

En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO , le 1er sept. 2026 /CNW/ -- La Société Financière Manuvie (NYSE : MFC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir établi le prix d'un placement public aux États-Unis de billets subordonnés d'un montant en capital global de 750 000 000 $ US, portant intérêt à 6,146 % et échéant en 2041 (les « billets »), à un prix d'offre de 100,000 % du montant en capital. Les billets devraient être admissibles à titre de fonds propres de catégorie 2 de la Société.

Les billets devraient être émis le 11 septembre 2026 et porteront intérêt à un taux annuel fixe de 6,146 % pour la période allant de la date d'émission, inclusivement, jusqu'au 11 septembre 2036, exclusivement (la « date de révision du taux »). Pendant la période allant de la date de révision du taux, inclusivement, jusqu'au 11 septembre 2041, exclusivement, ils porteront intérêt à un taux annuel correspondant au taux CMT (tel que défini dans le supplément au prospectus) déterminé le troisième jour ouvrable précédant immédiatement la date de révision du taux, majoré d'une marge de 1,350 %. La Société pourra, à sa discrétion, racheter les billets, en totalité à tout moment ou en partie de temps à autre, sous réserve de l'approbation écrite préalable du surintendant des institutions financières (Canada) (le « surintendant »), à compter du 11 septembre 2031 et avant la date de révision du taux, au prix de rachat intégral applicable décrit dans le supplément au prospectus. La Société pourra également racheter les billets, en totalité mais non en partie, sous réserve de l'autorisation écrite préalable du surintendant, dans chacun des cas suivants : i) à la date de révision du taux, ii) en tout temps dans les 90 jours suivant un événement réglementaire déterminé ou iii) en tout temps à la suite d'un événement fiscal déterminé. Dans chaque cas, le prix de rachat sera égal à 100 % du montant en capital des billets à racheter, majoré des intérêts courus et impayés s'y rapportant jusqu'à la date de rachat, exclusivement.

L'offre a été réalisée conformément à un supplément au prospectus préliminaire daté du 1 er septembre 2026 et apporté à la déclaration d'enregistrement de la Société, dont la validité a été confirmée par la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 29 septembre 2025.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net tiré de la vente des billets à des fins générales, notamment au refinancement futur de ses obligations financières.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC agissent à titre de cogestionnaires du registre pour le placement.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'homologation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de ce territoire. Un supplément au prospectus et le prospectus qui l'accompagne, relatifs à l'offre, ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.sec.gov . Des exemplaires du supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne, lorsqu'ils seront disponibles, peuvent être obtenus en communiquant avec BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001; À l'attention du Prospectus Department; Courriel : dg.prospectus_requests@bofa.com ; Téléphone : 1-800-294-1322; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717; Courriel : prospectus@citi.com ; Téléphone : 1-800-831-9146; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, à l'attention du Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717; Courriel : JPMorganPostSale@broadridge.com ; Téléphone : 1-212-834-4533; ou Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, à l'attention du Prospectus Department; Courriel : prospectus@morganstanley.com ; Téléphone : 1-866-718-1649.

Les billets ne seront ni offerts ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à un résident du Canada.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Relations avec les médias : Fiona McLean Manuvie 437-441-7491 fiona_mclean@manulife.com

Relations avec les investisseurs : Derek Theobalds Manuvie 416-254-1774 derek_theobalds@manulife.com

SOURCE Société Financière Manuvie

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